投資信託(自動積立の新規申込)
毎月の購入額の設定
【預り指定区分】
NISA口座をお持ちの場合、「NISA優先で購入する」を指定することでNISAを利用することができます。なお、「NISA優先で購入する」を選択した場合、約定金額がNISA利用可能額を超過する部分については課税扱いでの購入となります。
- (例1)NISA利用額220万円(利用可能額20万円)に対して、NISA優先で30万円の購入を行うと、一部が課税扱いでの購入となります。
- (例2)NISA利用額240万円(利用可能額ゼロ円)に対して、NISA優先で30万円の購入を行うと、全額が課税扱いでの購入となります。
【指定引落金額、初回指定引落日の入力】
- 指定引落金額・・・
- 毎月引き落とす金額を指定します。
1万円以上、千円単位でご入力ください。
- 初回引落し日・・・
- 初回の引落日を指定します。以後、毎月ここで指定した引落日に指定引落金額が引き落とされます。
- ※本日より3営業日目以降を選択してください。
【オプション】
必要な方のみ入力してください。
毎月の引落金額を2ヶ月に限り増やすことができます。
増額月を選択し、金額を入力してください。
金額は、1万円以上、千円単位でご入力ください。毎月引落金額に対する上乗せ金額ではなく、増加月に引き落とす金額 です。毎月引落金額より大きい金額をご入力ください。
- ※金額は半角数字でご入力ください。「¥」や「,(カンマ)」の入力は不要です。
【お持ちの金融資産の状況について】
投資比率(お客さまが保有する総金融資産に対するリスク性商品の割合)を計算 します。「今回の投資予定額」「リスク性商品資産」「総金融資産」を入力し、投資比率をご確認ください。
リスク性商品の割合が高いと考えられる場合は、投資比率とともに画面上に「リスク性商品の比率が高率(50%以上)であることを了解しています。」と表示されます。
お客さまのご意向通りである場合は、チェック欄をチェックしてください。
【ご入力いただくにあたってのご注意】
- ●今回の投資予定額
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- 今回のお取引における投資予定額を1万円単位でご入力ください。なお、今回の投資予定額が1万円未満となる場合は「1」とご入力ください。
- ●リスク性商品資産
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- 投資信託、外貨預金、株式など資産について、三井住友銀行以外の金融機関でのお取引も含めた総額をご入力ください。
- ●総金融資産額
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- 三井住友銀行以外の金融機関でのお取引も含めた総額をご入力ください。
連絡先のご確認
「連絡先電話番号」は、あらかじめ銀行にお届けの連絡先を表示していますが、受付内容について確認させていただく場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を入力してください。
自動積立の新規申込の際の注意点
毎月の引落日として1〜30日を入力すると、「入力日」が毎月の引落日として設定されます。
また、31日のない月(2、4、6、9、11月)を含むすべての月で、31日を選択した場合、毎月の引落日は「月末日」に設定されます。
入力した毎月の引落日 | 毎月の引落日 |
---|---|
1〜30日 | 入力日※ |
31日 | 月末日 |
- ※計算口数は基準価額の表示単位を表します。