
リモートFP相談サービス
と に
無料で相談することができるサービスです。
三井住友銀行の口座をお持ちでなくともご利用いただけます。
サービス概要はこちら
ご利用までの3STEP
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- STEP
01 -
- 『予約サービス』に
ご登録ください。 -
- お名前・ご連絡先
- 主な相談内容
- ご希望の相談日時
- 『予約サービス』に
- STEP
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- STEP
02 -
- サービス担当者より
Eメールで
ご連絡します。 -
- ※相談日の3営業日前までを
目安にご連絡いたします。
- ※相談日の3営業日前までを
-
- ご登録内容の確認
- 接続の方法(オンライン相談時)
- サービス担当者より
- STEP
-
- STEP
03 -
- ご自宅・ご勤務先から、専門家と
ご相談いただけます。 -
- 企業年金・公的年金の制度
- NISA・iDeCoの活用
- お考えに応じたアドバイス
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- ※社会保険労務士・CFP認定者からは保険商品や金融商品のご提案・勧誘は行いません。
- ご自宅・ご勤務先から、専門家と
- STEP
「知らない・
わからない・難しい」
からこそ、専門家にご相談ください。
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- CASE 01
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公的年金の加入状況を”社労士”に確認。
国民年金に未納期間があったことから、60歳から国民年金の任意加入を検討。
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- CASE 02
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企業年金制度の受け取り方に悩み中。”社労士”から公的年金を含めたアドバイスを受けて一括受取りを選択。
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- CASE 03
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定年退職後も継続雇用制度で65歳までは働く予定。
”CFP”のアドバイスにより、企業型DCをiDeCoに移換し、積み立てを検討。
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- CASE 04
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持ち株会の退会後の金融資産の持ち方を悩み中。
”CFP”から新NISA制度の概要を聞き、5年間で非課税保有限度額のフル活用を検討。
相談予約の登録方法
- ※画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。
- SMBCの口座をお持ちの方
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- ※予約情報の入力が短縮できます
- SMBCの口座をお持ちでない方
知って、得する情報はこちら
よくあるご質問
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サービス利用に手数料はかかりますか?
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相談時に必要になる書類等はありますか?
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三井住友銀行や他金融機関で検討中の金融商品・保険商品の相談はできますか?
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退職金に掛かる税金や相続税の計算はできますか?
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社会保険労務士に会社の就業規則や社会保険の手続を依頼することはできますか?
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相談後に具体的な商品・サービスの案内を受けたい場合はどうすればよいですか?