NISA（少額投資非課税制度）
NISA（少額投資非課税制度）とは、
株式や投資信託で得られた利益が非課税になる個人の資産運用を
応援する制度です。
投資金額に合わせたNISA運用のメリットをお伝えします。
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お金のプロに相談する3つのメリット
1.専門コンサルタントがマネープランの策定をお手伝い
金融商品やサービスについて豊富な知識を持つ専門コンサルタントが、あなただけのマネープランの策定をお手伝いします。
お金の現状を正しく把握
あなたの資産やお金の使い道を整理することで、あなたやご家族の資産の計画が立てやすくなります。
なかなか聞けない疑問や
不安を解消
わからないことは何でもご相談いただけます。
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専門的なアドバイス
あなたに最適な投資や貯蓄の方法、リスク管理の戦略等について専門的なアドバイスを受けることができます。
2.マネープランに合わせたご提案
あなたのライフステージや目的に合わせて、長期的な資産成長を促進するための最適な選択肢を見つけるのに役立ちます。
資産形成層だけでなく、富裕層にとってもメリットのあるNISA
税制上のメリット
2024年1月より「非課税保有限度額」が大幅に拡大され、税制上のメリットも大きくなりました。あなただけでなくご家族の資産形成まで一緒に考えてみませんか？
中長期の資産運用
2024年1月より「非課税保有期間」が無期限となり、中長期の資産運用がしやすくなりました。あなたの資産を守るため、さらに贈与等の資産承継でもNISAの活用をご検討してみてはいかがでしょうか？
3.継続的なサポート
資産運用に関する継続的なサポートを提供し、疑問や不安が生じた場合にはいつでも相談できる安心感を提供します。
ライフステージに合わせた調整
結婚や子育て、引退などの重要イベントがある場合にも、専門コンサルタントが適切なアドバイスを行います。
リスク管理と運用の最適化
投資や貯蓄のリスク管理を継続的に行い、必要に応じて見直しを実施します。
適切なアドバイスとご提案を行い、資産運用を最適化し、資産を守ります。
目標の追跡と達成
目標を定期的に確認し、進捗状況をご報告します。資産配分などの見直しが必要な場合には、適切なアドバイスをご提供します。
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