平成25年2月25日

 

 

各　　位

 

株式会社　三井住友銀行

 

 

遺産整理業務の本格的な取扱開始について

 

 

株式会社三井住友銀行（頭取：國部　毅）は、平成25年2月25日（月）より、国内全支店において「遺産整理業務」の銀行本体での取扱い（*）を開始致します。

 

 

高齢化の進展により相続マーケットが拡大する中、相続税の課税強化に向けた議論の進展等を背景に、相続への備えや老後資金対策等に対する、お客さまの関心は日々高まっており、且つ、お客さまのニーズは高度化・多様化しつつあります。

 

このたび、兼営信託金融機関として、当行が単独でご相談から業務完了までワンストップでのサービスをご提供できる体制を整え、国内全支店での取扱いを開始することとしたものです。

 

なお、遺産整理報酬の計算において、当行にお預け入れのご資産の適用料率は、その他の財産の適用料率より大幅に低い0.210%になります。

 

 

三井住友銀行では、今後もお客さまの相続関連ニーズにお応えするため、引き続き、コンサルティングサービスの品質向上を図ってまいります。

 

以　　上

 

 

（＊）これまで当行では遺産整理のニーズに対しては、提携信託銀行へ媒介していましたが、試行結果を踏まえ、当行本体での取扱いも本格的に開始致します。

 

【参考】遺産整理業務の概要

 

１．業務概要

 

(1)サービス概要

　遺産の調査と相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続の実施、

納税資金等の調達に関するアドバイス、税理士のご紹介

 

(2)取扱店舗

国内本支店

　

(3)本格取扱開始日

平成25年2月25日（月）

 

２．遺産整理報酬

 

(1)当行にお預け入れの預金およびお取扱いの信託・投資信託・個人年金・証券等

その評価額に対して一律・・・・・・・・・・・・・・・・0.210%

 

(2)その他の財産について

項　目	適用料率
5,000万円以下の部分	2.100％
5,000万円超1億円以下の部分	1.575％
１億円超３億円以下の部分	0.840％
３億円超５億円以下の部分	0.525％
５億円超１０億円以下の部分	0.420％
１０億円超の部分	0.315％

　※上記(1)と(2)による合計額が、1,575,000円に満たない場合は、最低報酬額を1,575,000円とさせていただきます。

　※別途、つぎの諸費用はお客さまのご負担となります。

　1.戸籍謄本等の取り寄せ費用　　　2.不動産相続登記等の名義変更費用

　3.預貯金等残高証明書交付手数料　4.相続税申告等にかかる税理士報酬　等

 

　※金額および料率はすべて消費税込みとなります。

 

以　　上

 

【本件に関するお問い合わせ先】

広報部 成田 TEL：03-4333-3680