予約サービス
資産運用・保険をはじめとするお手続・ご相談日時の事前予約サービスをご紹介します。オンライン・店頭でご相談を承ります。
どのようなご用件ですか？
資産運用・保険の
ご相談予約
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アプリ不要！ご自宅からお気軽に相談
資産運用・保険の相談ってなにができるの？
プロのコンサルタントが、
お客さまのお金に関するお悩みを無料でサポートします
相談例1
これまで貯めてきたお金を有効活用したい
相談例2
金利がつかないのはもったいないと思っているけどなにから始めたらいいの？
相談例3
退職後の収入と支出はどうかわるの？退職後のマネープランについて知りたい
相談するとどんな
良いことがあるの？
お金の状況を
正しく把握できます
ご自身の資産やお金の使い道を整理することで、今後のお金の使い方に活かせます
コンサルタントと一緒に
マネープランを作れます
豊富な知識を持つコンサルタントが、プラン作りをお手伝いします
豊富な商品ラインナップからお客さまに
あったご提案をさせていただきます
低金利に向けた対策や人生100年時代に向けた準備などお客さまのお悩みにあった提案をします
オンラインでの相談
来店不要・リモートで面談可能
ご自宅からコンサルタントと相談することが可能です
動画をみながら会話もスムーズに
資料などをお見せしながら、リモートであっても安心できるやりとりが可能です
ご予約で都合の良い時間に相談可能
幅広い時間帯の中から、お客様の都合の良い時間をお選びいただけます
オンライン面談の流れ
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- ※予約確定連絡がメールに送付されます
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当日、オンライン面談をご利用されるPC等と電話をご用意
- ※スマートフォンでもご利用いただけますが、投影する資料等をご覧いただくため、パソコンのご利用を推奨しています。
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オンライン面談に関する留意点
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