予約サービス
資産運用・保険をはじめとするお手続・ご相談日時の事前予約サービスをご紹介します。オンライン・店頭でご相談を承ります。
どのようなご用件ですか？
資産運用・保険の
ご相談予約
オンライン面談と店頭相談が選べます。
※NISA口座の金融機関変更および廃止・iDeCoに関するお手続・未成年者のお取引は、店頭相談をお選びください。
SMBCの口座をお持ちの方
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予約情報の入力が短縮できます
SMBCの口座をお持ちでない方
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※SMBCダイレクトをご利用できない方もこちらからご予約ください
資産運用・保険の相談ってなにができるの？
プロのコンサルタントが、
お客さまのお金に関するお悩みを無料でサポートします
相談例1
これまで貯めてきたお金を有効活用したい
相談例2
金利がつかないのはもったいないと思っているけどなにから始めたらいいの？
相談例3
退職後の収入と支出はどうかわるの？退職後のマネープランについて知りたい
相談するとどんな
良いことがあるの？
お金の状況を
正しく把握できます
ご自身の資産やお金の使い道を整理することで、今後のお金の使い方に活かせます
コンサルタントと一緒に
マネープランを作れます
豊富な知識を持つコンサルタントが、プラン作りをお手伝いします
豊富な商品ラインナップからお客さまに
あったご提案をさせていただきます
低金利に向けた対策や人生100年時代に向けた準備などお客さまのお悩みにあった提案をします
オンラインでの相談
来店不要・リモートで面談可能
ご自宅からコンサルタントと相談することが可能です
動画をみながら会話もスムーズに
資料などをお見せしながら、リモートであっても安心できるやりとりが可能です
ご予約で都合の良い時間に相談可能
幅広い時間帯の中から、お客様の都合の良い時間をお選びいただけます
オンライン面談の流れ
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WEBで予約をする
- ※予約確定連絡がメールに送付されます
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当日、オンライン面談をご利用されるPCとスマホをご用意
- ※面談時間になると行員からお電話がきます
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行員からの電話の案内をもとに、当行サイトへアクセス。「接続番号を発行」ボタンを押す
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接続番号を電話で行員に伝えて面談スタート
