投資信託のご相談
よくあるご相談内容
投資信託をこれからはじめたい方はもちろんのこと、すでに三井住友銀行や他行で投資信託を運用中の方も含めて、さまざまな疑問にお答えさせていただきます。
ご相談の流れ
Step1
ご相談の予約
ご来店でのご相談とオンライン面談から選ぶことができます。
Step2
運用目的やライフプランの確認
- たとえば…
- どの程度のお金をどのように使うことができるのかという「お金の色分け」をしながら、一人ひとりに合わせた運用計画をたてます。
お金の色分けの例
- たとえば…
- 一人ひとりのライフプランから必要な金額や月々の積立計画をたてることで、運用計画をサポートします。
Step3
ファンドをご紹介
お客さまのご意向にあった運用方法やファンドをご紹介します。何度でもご相談いただけます。
三井住友銀行なら
安心してご相談いただけます
ポイント1
お客さま一人ひとりに
最適なご提案を行います
お客さまの「資産を守りたい」「これから資産を形成していきたい」というニーズに的確に対応し、最適な商品をご案内いたします。
2
豊富な知識と経験を持つプロが
アドバイスします
金融のプロフェッショナルとして最適なご提案をいたします。またお客さまの評価に真摯に向き合い、サービスの向上に努めております。
ご相談いただいたお客さまの声（一例）
取材協力：ミルトーク
まず何かを始めてみようという気持ちになれました
老後のための資産運用に興味がありましたが初心者でまったくわかりませんでした。とりあえず近場の三井住友銀行に相談に行きました。何があるのかも仕組みもわからない状態でしたが、丁寧に投資信託や外貨預金のこと等教えていただきました。やりたいけど足踏みしていたのでまず何かを始めてみようという気持ちになれました。
（49歳女性/東京都在住/未婚/会社員）
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定期的にフォローがあり助かっています
まとまった資金の運用について相談しました。運用期間やリスクなどについての希望を聞かれ、いくつかのパターンを提示されました。分散投資や見通しの立て方などが参考になりました。購入した後も定期的にフォローがあり助かっています。
（49歳女性/東京都在住/未婚/会社員）
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私の要望に合致した商品を紹介してもらいました
退職後に時間ができたので、退職前に購入していた商品の売却と新規購入の相談をしました。最初は色々と提案してもらい、その中から自分で良さそうなものを購入しました。 直接話をしたことで、私の趣味などの話もして相談しやすくなりました。その後、私の要望に合致した商品の紹介もしてもらいました。
（56歳女性/神奈川県在住/既婚/無職）
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