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新しいNISAの活用事例〜具体的な商品の活用方法〜
2023年10月配信済
約20分
概要
2024年1月から始まる新しいNISAについて、制度のポイントと三井住友銀行で取り扱う具体的な商品の活用方法について解説します。
セミナー講師
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
瀬戸 博央氏、脇坂 理恵氏
このような方におすすめ
- NISAに興味のあるお客さま
資料
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- 三井住友DS日本バリュー株ファンド
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- 日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
- TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
- 毎年7月8日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を目指します。
運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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- ライフ・ジャーニー
(かしこく育てるコース) -
- 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
- 「退職世代(年金世代)とその準備世代」の様々な資産活用ニーズに対応します。資産成長と資金払出しの割合の違いによる、3つのコースからご選択いただけます。また、各コース間でスイッチングが可能です。
- 中長期的な目標リターンとして短期金利相当分+年3%(信託報酬および運用報酬等控除後)程度を目指して資産配分を行います。
- 分配を極力抑制するとともに、信託財産の安定的な成長を目指します。
- 実質的な運用は、運用資産残高で世界最大級の運用会社であるブラックロックが行います。
運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
- ライフ・ジャーニー
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- ライフ・ジャーニー
(かしこく使うコース) -
- 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
- 「退職世代(年金世代)とその準備世代」の様々な資産活用ニーズに対応します。資産成長と資金払出しの割合の違いによる、3つのコースからご選択いただけます。また、各コース間でスイッチングが可能です。
- 中長期的な目標リターンとして短期金利相当分+年3%(信託報酬および運用報酬等控除後)程度を目指して資産配分を行います。
- 目標分配率を年3%(各決算時0.5%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出し)を行うことを目指します。
- 実質的な運用は、運用資産残高で世界最大級の運用会社であるブラックロックが行います。
運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
- ライフ・ジャーニー
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- ライフ・ジャーニー
(充実して楽しむコース) -
- 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
- 「退職世代(年金世代)とその準備世代」の様々な資産活用ニーズに対応します。資産成長と資金払出しの割合の違いによる、3つのコースからご選択いただけます。また、各コース間でスイッチングが可能です。
- 中長期的な目標リターンとして短期金利相当分+年3%(信託報酬および運用報酬等控除後)程度を目指して資産配分を行います。
- 目標分配率を年6%(各決算時1%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出し)を行うことを目指します。
- 実質的な運用は、運用資産残高で世界最大級の運用会社であるブラックロックが行います。
運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
- ライフ・ジャーニー
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